河北涞源的一个小山村，村头那座破旧的草房里住着王二小一家。１１岁的二小是个放牛娃。１９４３年的一天，一声震天动地的巨响，鬼子的炮弹落到了二小的家里。在山上放牛的二小惊恐地看着遮天蔽日的浓烟烈火，他不能相信，刚才还温暖的家和亲爱的爹娘顷刻间就灰飞烟灭了。
鬼子扫荡来了，八路军和干部们组织乡亲们转移。二小和乡亲们一起转移到长城脚下。
村外有一个大山坡，这是一片好大好大的草地，碧绿的青草间开着点点的小花。二小就在这片山坡上放牛，这里美丽安宁，二小躺在草地上，望着蓝蓝的天空想，没有鬼子该多好。
二小参加了儿童团，跟着柳老师和吴连长，学了许多知识。他知道打走了鬼子，自己长大了，还要建设我们的国家。
鬼子的大扫荡又要开始了，吴连长带着队伍去山那边，说要做个包围圈等鬼子来钻。
鬼子来了。
二小看到鬼子向乡亲们转移的方向走去，心里着急，就唱着放牛歌走了出来。
鬼子看到了山坡上的二小，要二小为他们带路。
二小牵着一头壮牛，就带着鬼子走了。
二小领着鬼子在山里转圈，狡猾的鬼子起了疑心，鬼子头拔出战刀威胁二小。二小心里很镇定，却装出害怕的样子，对鬼子说，那边有条路，穿过去就能找到八路。鬼子说你撒谎，你想骗皇军。二小说那就算了，反正我也不想去。鬼子相信了二小，就跟着他走了。
到了八路军埋伏的山沟，二小机灵地从沟边往山上跑。吴连长一边高喊要二小快跑，一边开枪打死了向二小瞄准的鬼子。可是鬼子小队长端着大枪追上二小，把刺刀扎进了二小的身体，将二小挑到了山坡上。
二小像一片树叶一样落了下来，满山的树叶都一起落了下来，鲜血染红每一片树叶和绿草。八路军发起了进攻，消灭了鬼子。大壮牛像是要报仇，用尖角挑死了鬼子小队子。
乡亲们把二小放到担架上。吴连长喊着二小，乡亲们喊着二小，可是二小安详地闭着眼睛。他再也听不到了。
太阳也仿佛被染红了，满山都飘着红色的树叶，那景色，美丽极了。
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