木偶匹诺曹变成一个真正漂亮的小男孩后,对那个害人的玩具国耿耿于怀,他想起了可爱的孩子一个个变成了驴子,他越想越可怕,决心要去真就拯救那些可怜的小朋友。可是,想了三天三夜还是想不出好办法。他只好把这件事告诉了蓝发仙女,仙女想了想,对匹诺曹说:“你向南走翻过九十九座高山,再渡过一条水流湍急的河流,在第一百座高山的顶上长满了许多的野葡萄,有一只老虎守着,你只要大着胆子在它头上摸三下,你就可以摘葡萄了。这座山的南边,有个山洞,洞里张满了野扁豆,洞外,有一块红石头,你只要在石头上放上一串野葡萄,洞门就会自动打开。把摘来的野葡萄和野扁豆榨成汁,洒在玩具国的小孩身上,他们就不会变成驴子了。皇宫里,放着许多泥驴子,有一个魔发师守着,在凌晨三点前,你只要把一颗野葡萄放在他的嘴里,他就会现他的原形。
匹诺曹听了仙女的话,立刻动身,他经历了千辛万苦,终于摘来了野葡萄,和他爸爸一起把他们榨成汁。午夜他和爸爸乘着驴子出发了,还带着许多的木偶朋友。一到那里,他们就在皇宫前演出,所有在玩的孩子都来看热闹。匹诺曹的爸爸把汁水洒向所有小朋友,匹诺曹乘机溜进了皇宫,只见皇宫里果然放满了一排排的泥驴子,驴子上面点着蜡烛,魔法师正在使魔法,匹诺曹偷偷来到他的背后,趁他不注意把一颗野葡萄塞进了他的嘴里。不一会儿,魔法师变成了一只又丑又老的驴子。他又把野葡萄和扁豆的汁水洒在泥驴上,奇迹出现了,原来那些驴子变成一个个可爱的孩子回来了,其中还有他的朋友卡洛。
卡洛和小朋友得救了,他们把匹诺曹抬了起来,并高呼“匹诺曹”万岁,后来匹诺曹成了玩具国的国王,玩具国成了小朋友们真正的乐园。